Serviço de seguro; serviço de negócios financeiros; serviço de negócios monetários; serviço de negócios imobiliários; incluindo: serviços de cauções, avaliação financeira (seguros, bancos, imóveis); serviço de informação financeira, gestão financeira, serviços de financiamento, gestão de fundos; gestão de ativos; gestão de investimentos; gestão de portfólios; serviços de fundos de pensão; análises e avaliações fiscais; assessoria financeira relativa à tributação; assessoria fiscal [não contábil]; gestão do patrimônio; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros para atender às necessidades dos indivíduos, a saber, consultoria relativa à estratégia financeira e financiamento de projetos na economia sustentável, social ou solidária; serviços de investimento, incluindo serviços de investimento de renda fixa, serviços de consultoria financeira relacionados ao investimento em infra-estrutura, capital privado, fundos públicos de ações, serviços de investimento de impacto (multi ativo), investimento responsável, investimentos alternativos, investimento em fundos; fornecimento de informações sobre preços de ações; planejamento patrimonial (financeiro); planejamento de fundos imobiliários; planejamento de investimento imobiliário; plano e estratégia de investimento, construção de portfólio e seleção de gerente, monitoramento de portfólio, relatórios, serviços terceirizados de diretor de investimento [serviços financeiros]; alocação estratégica de ativos [serviços financeiros]; alocação tática de ativos [serviços financeiros]; serviços de informação, assessoria e consultoria em relação ao supracitado.;