Serviços de investimento de fundos mútuos; serviços de administração e distribuição de produtos de investimento, a saber, fundos mútuos, fundos fiduciários de seguros variáveis, fundos de mercado monetário, produtos de renda fixa, participações societárias, contas gerenciadas separadamente, fundos para educação, e fundos de ações, fundos mistos, e fundos de alocação de ativos; serviços de gerenciamento de investimentos; serviços de orientação de investimentos; serviços de gestão de fortunas; serviços de análise financeira; serviços de investimento em fundos de pensão; serviços de administração de contas de poupança para educação; serviços de administração de planos de benefícios a empregados relativos a seguros e finanças, administração de planos de benefícios definidos relativos a seguros e finanças, e administração de planos de contribuição definida relativos a seguros e finanças e administração financeira de planos de aposentadoria de empregados; serviços de fornecimento de informações na área de planos de lucro financeiro de empregados, fornecimento de informações na área de planejamento financeiro para aposentadoria; serviços de fornecimento de informações de investimento e financeiras.;